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46年来首次 淡马锡中国持仓首超新加坡本土

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发表于 2020-9-10 18:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2020-09-10 01:34:20  侨报网综合  编辑: 李明

  【侨报网讯】赴华投资16年,新加坡淡马锡收获满满,目前中国已成为其全球投资最大单一市场。


  在华投资资产首超新加坡本土


  综合北京《经济日报》《中国基金报》报道,新加坡主权财富基金淡马锡创立于1974年,新加坡政府财政部对其拥有100%的股权。淡马锡掌控着包括新加坡电信、新加坡航空、星展银行、新加坡地铁、新加坡港口、海皇航运、新加坡电力等几乎所有新加坡最重要、营业额最大的企业,其一直“主宰着新加坡经济命脉”。


  截至目前,总部设在新加坡的淡马锡在全球拥有11个办事处:亚洲地区包括北京、河内、孟买、上海和新加坡;亚洲以外的地区包括伦敦、纽约、旧金山、华盛顿哥伦比亚特区、墨西哥城和圣保罗。


  9月8日,淡马锡发布财报称,在截至2020年3月31日的财政年里,淡马锡投资组合净值为3060亿新元(约合2237.47美元),在过去十年增加了1200亿新元(约合877.44美元),在过去20年中增至约三倍。


  尤值得一提的是,淡马锡财报称,由于持有资产和净投资的市值增加,淡马锡在中国的投资组合比例上升,达29%,超过新加坡(24%),成为其按标的资产划分占比最高的市场。


  


  海南海航集团2018年4月1日宣布,与新加坡投资公司淡马锡签署商业合作备忘录,双方将在航空和物流领域探索商业合作,包括但不限于航空、航空餐饮、地勤服务、免税及机场基础设施和设备等领域,实现双方互利共赢。(海航官网)


  入华16年,隐身阿里、腾讯、工行、建行背后


  事实也的确如此,中国是淡马锡实现业务飞升的“福地”。微信公号“投中网”称,回看过去,淡马锡在中国的投资曾先后踩准了两次节奏,且获利丰厚。第一次是在2004年之后先后投资多家国内大型商业银行,第二次是2010年之后,淡马锡押注了一批国内知名互联网企业。


  2004年10月,淡马锡在北京设立办事处。2004年10月18日,民生银行宣布同意其第七大股东中煤能源集团公司将其持有的4.55%股权转让给淡马锡旗下的亚洲金融控股私人有限公司。


  这是一场速战速决的谈判。从2004年7月12日民生银行宣布新桥资本集团放弃入股至当时不过3个月。


  通过入股民生银行,淡马锡获得了进入了中国银行业的机会。2009年,淡马锡清空民生银行全部股份,套现23亿元(人民币,下同),获利超14亿元。


  此后,淡马锡在中国银行业的投资一路猛进。2005年7月,淡马锡与中国建设银行签署备忘录,同意斥资14亿美元从中央汇金投资公司购买建行5.1%股权。9月,淡马锡正式确认向中国银行投资31亿美元购买其10%的股权。进入中国之前的2003财年,淡马锡投资资产净值还只有610亿新元,到2008年金融危机之时,其投资资产净值已达到1850亿新元。


  彼时,除了银行金融机构,淡马锡还大量投资中国非银行金融机构,如中信证券、中国平安、新华保险等。


  2012年,中国移动互联网行业爆发。那一年,小米开始准备B轮融资,阿里开始准备来美国IPO(首次公开募股),微信开始在腾讯体系内孵化,淡马锡在此后的几年中将其逐一收入囊中。


  从此,隐身中国银行业及互联网巨头背后的淡马锡,成为了中国资本市场一股不容忽视的力量。


  “我们觉得在今天的世界上从风险和回报的平衡而言,在中长期来看中国还是最好的,这也是为什么我从根本上来说,我们对中国经济还是有长远信心的原因。”2019年10月24日,淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵在彭博买方论坛上如是说道。


  未来5年将重拳出击中国医疗领域市场


  在财报中,淡马锡表示,在中国,大家已经稳健复工,近期的数据显示中国国内经济正在复苏。“我们预计整体政策会继续保持宽松,以支持经济与就业市场的复苏。尽管落实改革具有挑战性,但政府继续重视经济的重新平衡。”


  “过去的五年中,无论是国家治理还是营商环境,中国的投资环境都有了非常显著的变化。”


  吴亦兵在彭博买方论坛上指出,在这样的背景下,对于全球大的资产拥有者而言,如美国的退休基金、各国的主权基金等,对于人民币资产的配置仍处于非常低的水平,比重仅占2%-3%左右,因此增长的空间将会很大。


  就主题性投资而言,吴亦兵认为,可以从持续深化改革开放,创新型企业,新一代消费者崛起,价值链和供应链结构性转变,龙头企业构建生态系统等几方面布局中国经济增长的下一轮浪潮。


  其中,吴亦兵看到,生命科技是中国下一轮重大投资机会。


  目前,淡马锡对中国医疗行业的投资主要聚焦在三个方面:深耕生物医药科技创新,投资相关早期公司;重仓中国医疗行业的龙头企业,中国医疗行业未来有望长期稳定成长,相关行业龙头将是受益者;根据中国国情发展产业平台,探索打造新型医疗服务产业。(完)


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