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独家:厄尔尼诺经济学(总版主综述)

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发表于 2015-5-31 12:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
总版主夺标按:今年夏天又将迎来5年来最强烈的厄尔尼诺气候,而金融大鳄们炒作气象概念是传统,新近在巴黎就推出了明显是针对快速发展的金砖四国的气候金融学http://hanshan.info/forum.php?mod=viewthread&tid=1097
发这篇综述是为了祛魅。


厄尔尼诺现象会引起战争

1982年,秘鲁政府跟反叛组织“光辉道路”之间的紧张局势升级,爆发了流血冲突;同一年,厄尔尼诺南方涛动(ENSO)事件席卷了这个多山国家所有的马铃薯农田。宣传世界末日的人可能会领悟其中的因果关系,然而到目前为止科学家们经过努力把广泛的暴力冲突跟全球的气候现象联系在一起。现在,一项新研究表明:在发生厄尔尼诺现象的年份,世界上许多国家发生内战的可能性要高出一倍。
“越来越多的证据表明,在世界上的贫困地区,有害的天气或气候跟政局动荡之间有着密切的关系,”加州大学伯克利分校的经济学家爱德华·米格尔说,“在这个有争议的问题上,该研究是一个重要的证据。”米格尔并没有参与这项新研究。
2009年,米格尔及同事在《美国国家科学院院刊》上发表了一篇引起争议的论文,论文认为极端的气温在引发非洲内战方面起到了显著的作用。这项新研究的主持人、哥伦比亚大学研究政治科学和气候科学交叉学科的所罗门·西昂说:当时,一方面某些科学家批评了米格尔研究的统计方法,另一方面许多科学家对他的基本主张提出了质疑。西昂说,问题是:“全球的气候对冲突事件到底是否有影响?”他还说,科学家们还没有这样的技术:把控制地球的调温器调高或调低,然后回到座位上观察人们变得有多么愤怒……
然而,地球的确会自然地由热到冷发生急变:每隔几年,在拉尼娜事件期间,热带太平洋中的水域就会降温,而在发生厄尔尼诺现象的年份,这些水域就会升温。西昂及同事认识到,这些气候上的周期性急变可能会提供一个明确的指标,可以用来研究气候对全世界的战争所带来的影响。
因此,研究小组审查了1950年至2004年期间全世界政府军跟反叛组织之间发生的、死亡人数超过25人的234次冲突。今天,研究小组在《自然》杂志在线版上报道说:受ENSO变化影响的多数热带国家,象秘鲁、苏丹和印度等国家,在厄尔尼诺现象发生的年份,国内暴力冲突爆发的可能性翻了一番,大约从3%上升到6%,额外多发生了48次冲突。不会因ENSO事件而发生气候急剧变化的国家,包括美国、法国和中国等国家,发生内战的几率保持在稳定的低水平,为2%。但是西昂说:厄尔尼诺事件是如何引起世界上多半最贫困的国家发生内战的,这一点尚不清楚。
“气候的显著变化和政局动荡之间的这种关系,至少从轶闻趣事的角度来说,有着悠久的历史,”加拿大滑铁卢大学研究自然和社会的托马斯·霍默-迪克森说,“这在表面看来是当今显现出来的一种现象,其实可以追溯到几千年以前。”例如,当今柬埔寨的吴哥城以雨季的运河灌溉网著称,15世纪中叶落入了侵略者手中;在历史上同一个时期,发生了一系列的干旱,造成这些著名的运河干涸无水。霍默-迪克森指出:正如西昂及其同事所发现的那样,那些最容易因气候而动乱的社会往往属于以农业为经济支柱的国家。
但是,奥斯陆内战研究中心的国际关系专家霍尔瓦德·布霍格仍然没有看到两者之间的因果关系,他曾经在2009年严厉批评过米格尔的研究。“我仍然相信社会经济因素和政治因素是最重要的、最常见的内战动因,”他说,“但是这些有趣的发现肯定值得我们进一步仔细研究。”他表示,如果人道主义组织对于气候急变到底如何导致暴力冲突全然不知,那么采取预防措施就会难上加难。

当前的世界股票与期货市场的厄尔尼诺概念
来自:甲午金
澳大利亚国家气象局在官方网站发布公告,称厄尔尼诺已到达太平洋热带地区。这是2010年3月以来厄尔尼诺首次现身该区域。厄尔尼诺的出现比往常更早,这或许意味着周期更长,对一些地区的影响也更加深远。此前,世界气象组织(WMO)也发布报告称,今年依然是厄尔尼诺年,并且或将成为史上最热的一年。

对不同地区而言,厄尔尼诺的影响可谓“冰火两重天”。一般而言,厄尔尼诺会导致太平洋西北地区及俄勒河流域冬季气温反常偏高,天气干燥,同时又会致使南部地区出现反常暴雨。在厄尔尼诺年,印度尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部可能出现干旱,而从赤道中太平洋到南美西岸则多雨,在北美地区则是有利于大平原的降水。对于大宗商品而言,厄尔尼诺可谓是一只“黑天鹅”。

从历史经验看,厄尔尼诺发生时,农产品首当其冲,特别是咖啡、可可受影响明显,其次是白糖、橡胶 和小麦 、玉米 等。

在自然灾害中首当其冲受损的莫过于农产品,但除此之外,有色金属 因采矿过程中通常需要消耗大量水资源,而主产国智利、秘鲁等可能面临严重的洪水或干旱威胁。事实上,智利、阿根廷北部已经出现洪水,有色金属价格涨势也已出现苗头。

以下是火速建仓板块,期货已经开始行动了

白糖板块——南宁糖业

橡胶板块——海南橡胶

最大收益板块——小金属

主推镍、铜、锌、锂

想想最近尼泊尔地震、北方大雪、南方冷热交替,5年最强厄尔尼诺来了

日本气象局和澳大利亚国家气象局宣布厄尔尼诺已经出现。澳大利亚国家气象局在官方网站发布公告,称厄尔尼诺已到达太平洋(行情14.86 -2.11%,咨询)热带地区。这是2010年3月以来厄尔尼诺首次现身该区域。厄尔尼诺的出现比往常更早,这或许意味着周期更长,对一些地区的影响也更加深远。

厄尔尼诺现象是大宗商品价格上涨的催化剂

在厄尔尼诺发生时期,印度尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱,而从赤道中太平洋到南美智利等国则多雨,这些地区是镍、铜、锂、锡、锌等矿产品主要产出国。

厄尔尼诺影响"锂三角"全年5000-8000吨碳酸锂 产量,占比约 4.3%。厄尔尼诺周期逐步确认,南美洲太平洋西海岸或将出现强降雨,影响智利北部、阿根廷西北部和玻利维亚"锂三角"主要盐湖提锂产区。3月末智利和阿根廷北部暴雨引发洪水,导致智利盐湖提锂巨头SQM位于Atacama沙漠的设施停产,Rockwood设施部分停产,阿根廷FMC碳酸锂外运受阻。参考1998年厄尔尼诺现象,受降雨延长晒卤周期,以及极端天气影响工厂开工和产品运输 ,灾区全年将减少5000至8000吨碳酸锂产量供应,占全球锂供应的3.3%至5.3%。

供给弹性充足的资源和中游企业受益

短期供给紧缺情况下,供给弹性充足,产能释放加速的企业将受益于量价齐升,具备电池 级碳酸锂产能的矿石 提锂企业也将受益。

其中,2015年锂辉石采选产能投产的企业具备较大的业绩价格弹性。短期锂资源价格变动将改善公司营业收入,带来营业利润和净利润的大幅增加。根据估值模型测算,上游锂精矿和中游锂盐的价格上涨10%,将带来天齐锂业归母净利增厚34.5%,众和股份归母净利增厚16.2%。

厄尔尼诺"发生对相关农产品影响

粮食及谷物:厄尔尼诺对南美玉米产量利空,对大豆产量利多。厄尔尼诺导致南美地区多雨,对处于灌浆期的小麦、玉米等作物产量形成不利影响,但对于喜雨的大豆产量形成利好。根据历史数据统计,厄尔尼诺年份大豆产量平均提高 2.1 - 5.4%,而对玉米,大豆,小麦产量的影响在-4.3%至0.8%之间。此外,厄尔尼诺对水稻 产量的影响并不大。

热带经济作物:厄尔尼诺导致白糖、咖啡豆、可可豆等热带经济作物减产预期增强,价格走高。厄尔尼诺导致南美、东南亚降水异常,使上述地区甘蔗出糖率下降,咖啡豆、可可豆单产降低,同时也导致棕榈油和天然橡胶产量预期下降。由于白糖、咖啡豆、可可豆本身已处于减产周期,预计厄尔尼诺将加大价格上行的可能性,加快价格涨势。

国内华南地区因"厄尔尼诺"导致台风数量减少,利好水产 养殖 行业复苏。厄尔尼诺现象发生的年份,华南地区台风登陆个数明显减少,导致华南地区淡水鱼、虾存活率上升,推动养殖户养殖效益提高。


中国的厄尔尼诺经济学:以长江带基建为例
,近日,我国南方大部分地区出现暴雨天气,长江中游到江南西部、松花江流域汛情较重,在雨势最为猛烈的广东,很多地区出现了特大暴雨。在汕尾海丰县通往城区的公路全部被淹没,积水最深处超过1.5米。受暴雨影响,湖南省郴州、株洲、永州等地突发洪涝滑坡等灾害,很多村民被困。在广西桂林永福县12小时降雨量高达300毫米,暴雨导致流经县城的西江、洛清江等河流超出警戒水位4米以上,县城23处居民区被淹。
  而在邻国印度则是另一番景象:过去一周的酷热已经造成1800人丧生,最近一周以来,高温天气持续在印度肆虐,首都新德里的最高气温逼进46摄氏度,东南部一些地区的最高气温甚至达到48摄氏度。当地官员说,死者中有很多是老人,死因多为脱水或者中暑,印度气象局网站公布的报告显示,安得拉邦和特伦甘纳邦总体仍面临高温威胁,灾害管理部门提醒民众多饮水、外出时采取防暑措施,中暑后及时就医。
  而在大洋彼岸的美国,受“厄尔尼诺现象”影响,最近得克萨斯州和俄克拉荷马州连日来遭受罕见暴风雨袭击,不少地区已经成为“水乡泽国”。大雨所引发的洪水将当地的11条主干道淹没,数千辆汽车被泡在水上。当地8万多户居民失去了宫殿,就连电视台的直播也一度受到影响。由于德州境内的河湖数量较多,连日来的暴雨已造成多处河湖口岸决堤,肆虐的洪水在不到2个小时的时间里,席卷了周边地区。约有400户房屋被水淹没。
  上述发生在全球不同地方的灾难全都源于我们接下来所要关注的“厄尔尼诺”。目前,全球多国已经发出厄尔尼诺事件的预警。有分析甚至认为,这轮厄尔尼诺是“史上最强的厄尔尼诺”。真的是这样么?这轮厄尔尼诺对我国有哪些影响?   
  “厄尔尼诺”一词来源于西班牙语,原意为“圣婴”。19世纪初,在南美洲的厄瓜多尔和秘鲁等西班牙语系的国家,渔民们发现,每隔几年,从10月至第二年的3月便会出现一股沿海岸南移的暖流,使表层海水温度明显升高。后来,在科学上这个词语用于表示在秘鲁和厄瓜多尔附近几千公里的东太平洋海面温度的异常增暖现象。当这种现象发生时,大范围的海水温度可比常年高出3-6摄氏度。太平洋广大水域的水温升高,改变了传统的赤道洋流和东南信风,导致全球性的气候反常。
  从2014年5月开始,赤道中东太平洋出现了一次厄尔尼诺事件,到目前为止已经持续整整一年,媒体报道,之所以有这么一个“史上最强厄尔尼诺”的说法,源头来自美国夏威夷大学。这所大学的学者阿克塞尔·蒂默曼认为,这次厄尔尼诺的强度可能堪比1997年至1998年的那轮。但是,更具权威的美国气候预测中心此前表示,目前“仍存在相当大的不确定性”。我国国家气候中心预测,此次厄尔尼诺事件将持续至秋季,将达到中等以上强度,并不会出现“史上最强厄尔尼诺事件”。
  国家气候中心气候监测室首席专家周兵:像巴西的干旱,以及印度尼西亚的干旱等,就是对厄尔尼诺的最显著的响应。我国长江中下游到江南地区一带也表现出了对厄尔尼诺的响应。前期四月到五月的降水较常年同期偏多两成到五成。
  提到1997年至1998年的厄尔尼诺现象,很多人可能记忆犹新,当时,那轮厄尔尼诺导致我国长江出现大水,华南地区持续暴雨。针对厄尔尼诺现象可能引发的灾情,国家防汛抗旱总指挥部也做出判断,认为可能有较强厄尔尼诺现象,也会引发较强的灾情,但是不会出现1997到1998年那样的情况。
  国家防汛抗旱总指挥部办公室副主任张家团:今年的年景总体偏差,可能有较强的厄尔尼诺现象,从1951年到2013年这60多年中,整个西太平洋地区发生了13次厄尔尼诺现象,13次的厄尔尼诺想象中有10次跟我们江淮和长江中下游发生的区域性洪水有关系。
  既然厄尔尼诺对长江流域影响较大,目前,长江流域的水情如何?防汛部门准备情况如何?
  水利部长江水利委员会水文局副局长程海云:从目前到6月上旬,长江流域估计还有三次比较明显的降雨,目前为止,长江所有大型骨干水库的调度都要在汛前降到汛限水位,三峡水库也是在按照我们的调度,预计在6月10日削弱到汛限水位,所谓降到汛限水位就是所有的这些水库都要把水放掉,迎接后边有可能发生的大洪水。
  厄尔尼诺来了,同时也给我国长江中下游带来更多的降雨,防汛部门要应对大江大河可能发生的灾情。目前的防汛工作还有一个相当棘手的问题,那就是城市内涝,为什么城市内涝成为防汛的难点?现在又有何破解的尝试?
  “城市看海”,是网友对内涝的雅称,最早兴起于2012年,好几年过去,年年有城市看海,对于我国城市内涝的现状,
  国家防汛抗旱总指挥部办公室副主任张家团:城市的外洪内涝是一个很突出的问题,2012、2013、2014这三年有一个统计,平均每年100多个城市受到外洪内涝的威胁,2012年有184座城市发生内涝,2013年234座城市内涝,2014年125座城市内涝,包括北京、上海、广州这样的大城市,问题是非常突出。
  为什么会产生这种情况呢?在去年的全国城市基础设施建设经验交流会上,住建部部长陈政高一语道破:
  陈政高:现在确有一些城市只重视面子,不重视里子,只重视地上,不重视地下,认为地下不出政绩,基础设施不出政绩,尤其不产生经济效益。其实,这是一个误区。
  知道问题出在哪了,那就改吧,为了改善城市中内涝严重、水资源紧张等问题,目前全国有16个试点的海绵城市,顾名思义,这样的城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。16个城市中,武汉是其一,武汉也是最早一拨“看海”城市之一,目前武汉建设海绵城市的投资规模超过百亿:
  长江防总秘书长、长江委副主任魏山忠:好多城市看海,武汉也发生过,中国的城市在过去建设中对于现在这样的发展估计不足,像武汉市正在研究城市的深排水,为什么要深排水,因为浅层已经不太好做了,浅层已经是一些建筑物构筑物了,还有地铁,一些管线。只能做一些深排,比如说在汉口、武昌分片做地下很深的主排水,然后引到里面,排出去。
  排水管道的建设是一方面,另一方面,在前天刚刚结束的全国海绵城市建设培训班上,住建部明确,海绵城市建设要争取把70%左右的雨水在当地积蓄、渗透,要因地制宜利用好自然恢复、人工工程等办法留住雨水。要推进区域整体治理。不仅要划定区域,更要明确区域内的径流控制要求。借鉴国外做法,研究实施雨水排放收费制度,在筹集资金方式上由政府单一渠道转向社会多渠道筹资。据估算,海绵城市建设投资约为每平方公里1亿元-1.5亿元,是一个巨大的投资空间。当前,社会资本十分充足,企业热情很高,应努力拓宽融资渠道。

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