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深度:本周A股市场醒神汤(图文)

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发表于 2015-6-2 10:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 夺标 于 2015-6-2 11:04 编辑

澎湃新闻记者 李鹏飞

五月惊魂后,6月1日你必须知道8个消息



2015年5月27日,上海证券公司大厅,一位股民脸贴着玻璃关注股市行情。 澎湃新闻记者 贾亚男 图

       今天是6月的第一天,不知道你有没有从5月惊魂中走出来。

       眼看就要触摸5000点,但沪指5月最后两个交易日让人铭心刻骨,一天暴跌321点,一天震荡266点。市场再次证明,“哥玩的不是股票,是心跳。”

       但在5月29日的证监会例行新闻发布会上,对于此次暴跌和巨震,证监会没做任何表态。此前连续暴涨,证监会多次做风险提示。分析人士认为,对于暴跌,证监会其实最好什么都不说,以免遭市场各种解读。

       此时无声胜有声。目前人心思涨,中央汇金高管人事变动都可以联想到是因为减持银行、“打压股指”所致,当然公司予以否认。但这一时机选择上,难道真是巧合?

       都说央妈才是市场亲妈。就在暴跌和巨震后,央妈发布了《中国金融稳定报告(2015)》。报告指出,要促进股票市场平稳健康发展;继续壮大主板、中小板市场,积极推动证券交易所市场内部分层,在上海证券交易所推出战略新兴板,全面推进创业板改革,提高服务实体经济能力。

       有分析人士认为,央行报告中提到的“央行将更加注重松紧适度适时适度预调微调,保持流动性合理充裕”的表述,间接回应了“千亿正回购”的利空解读,也彻底消除了市场对于央行宽松态度转变的担忧。

       官媒又来吹风。新华社5月31日刊登题为《A股疯五月遭遇“魔咒” 震荡调整拉长牛市时间轴》的文章,文中指出:市场人士表示,在无风险资产收益率下行、居民权益资产配置比例较低、海外资金流入加大背景下,新增资金入市是大势所趋的,A股在资金面有明确的牛市支撑。

       人民日报主管主办的证券时报也发文称,创业板指和沪指很可能在6000点交汇。“从国企改革的目标来看,国企改革最顶峰应该是2017年到2018年,为配合国家战略需要出发,决策层应该至少呵护原来的大类资产配置迁移的整个过程。从工业产业调整看,牛市周期应该与中国由制造业大国迈向制造业强国的《中国制造2025》规划期相匹配。

       那么机构怎么看后市?海通证券认为,此轮牛市尚未完成注册制、国企改革、去杠杆、促转型创新等历史使命,政策友好,但预计会有控制节奏的措施。经济不起宽松不已,改革不停牛市不止。但海拔已高,风大慢走

       民生证券也认为,市场不辨真伪的普涨阶段走入尾声,赚钱变难了。“此次调整很可能是市场风格切换的重要信号,领跑阵营正在发生转变。下半年重点关注有密集政策催化的两大主线:中国制造2025和国企改革。”

       对于6月份的操作,兴业证券判断指数呈现先蓄势震荡后向上:“这是一轮被利用的牛市,当前点位监管层未到出重手时。当前通过控制杠杆资金、增加新股供给、大股东减持方式等市场供求方式的调控相比于简单粗暴的加印花税等行政性方式更温和,对市场冲击也相对有限。”

       当然,本周还有包括巨无霸中国核电在内的23家新股申购,预计总募集资金228亿元。国泰君安称,本批新股的申购日是6月2日和3日,预计累计冻结资金将分别达到2.9万亿和4.3万亿,其中中国核电在6月2日网上申购。需要了解的是,巨无霸们申购当日,沪指涨的概率是85%。

       除了宏观面,6月1日你还可以关注以下消息:     

       5月29日下午,习近平在政治局第二十三次集体学习中表示,要切实加强食品药品安全监管,用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,加快建立科学完善的食品药品安全治理体系,严把从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线。

       有分析认为,绿色农业、食品安全、医疗器械相关概念股或受益。绿色农业包括:中粮生化(000930)、新疆天业(600075)、隆平高科(000998)、登海种业(002041)等;食品安全包括:华宇软件(300271)、天瑞仪器(300165)、达安基因(002030)、华测检测(300012)等;医疗器械包括:华润万东(600055)、乐普医疗(300003)、鱼跃医疗(002223)、复星医药(600196)等。

       证券时报获悉,近日在京召开的央企主要负责人内部会议已就国企混改方案进行了通气,有关混改的一揽子规则有望于未来一两个月内发布。此外,国资股权激励方案目前已形成初步意见,通过上级主管部门批准后即可实施。

       可关注两条主线:一是首批纳入央企改革试点的六大集团中,混改试点方案尚未获批的集团旗下A股公司,如中粮生化(000930)、国投新集(601918)等;二是改革进程领先的地方国企,如广州发展(600098)、沱牌舍得(600702)等。

       国发现首例输入性中东呼吸综合征(MERS)的确诊病例。中国工程院院士钟南山表示,中东呼吸综合征引起的病死率达40%;目前尚无可用的疫苗和药物治疗方法。目前A股公司中,以岭药业(002603)的连花清瘟胶囊、上海凯宝(300039)的痰热清注射液、康缘药业(600557)的热毒宁都对呼吸系统疾病具有良好治疗和预防的效果。

       此外,据央视《新闻联播》报道,我国自主研发的全球首台可人脸识别的ATM机近日通过验收,该机通过与银行、公安等系统联网,持卡人只能从本人银行卡中取款,他人银行卡即使密码正确也无法取款,安全性能极高。A股公司中,航天信息(600271)成功研发了人像比对综合应用系统;佳都科技(600728)持股18%的云从科技是“人脸识别”技术领域全球顶尖企业。

       最后,中电投集团公司网站披露,5月29日中电投和国家核电技术公司正式宣布合并,新成立的国家电力投资集团公司资产规模超过6600亿元,原国核技董事长王炳华任新集团董事长在一带一路战略实施的推动下,高铁、核电资产进行大规模整合,有助于提升在国际市场的竞争力。中电投下属上市公司包括上海电力(600021)、中电远达(600292)、东方能源(000958)等。

【延伸阅读】6月1日上市公司重大利好利空公告

并购重组

       华仁药业:34亿并购红塔创新

       新潮实业:22亿购买油气资产,实控人10.5亿助力华丽转型

       中材国际:拟10亿并购安徽节源

       华宏科技:拟8.13亿并购电梯部件生产商威尔曼

       棕榈园林:拟8亿港元收购景观规划设计公司

       达华智能:拟7.22亿收购深圳金锐显

       大地传媒:拟6.25亿收购笛女影视

       浙大网新:5.5亿展开并购,全面进军“互联网+”

       广陆数测:3.2亿收购水木动画股权

重大事项

       力帆股份:拟与阿里战略合作发展汽车线上业务

       中国南车:新增111.4亿股将于6月4日上市流通

       东吴证券:拟定增募资75亿元

       金龙机电:定增募资25亿扩产

       广晟有色:定增22亿整合稀土资源,刘益谦捧场

       际华集团:子公司土地收储获利逾10亿元

       英特集团:拟定增8亿,增持英特药业50%股权

       大湖股份:定增募资5.5亿,谢世煌倪正东参与认购

       中天科技:二季度以来军工类订单达1.2亿

       长青集团:3亿投建曲江经济开发区热电联产项目

       道博股份:拟向当代集团出售1.7亿元资产

       三一重工:证实共同开发“三防”智能手机

利空

       胜利精密:相关方涉嫌违法,重组被暂停审核

       亚星化学:终止募资收购美国油田

       大唐电信:控股股东累计减持超5%股份

       钱江摩托:遭二股东合计减持近5%股份

       全通教育:遭股东减持1.43%股份

       杭州解百:遭控股股东子公司减持1.25%股份

       迪马股份:遭股东大宗交易减持8887.3万股

       嘉欣丝绸:遭股东减持2500万股

       昌红科技:遭大股东减持2490万股

       河北宣工:二股东近一月减持504万股

       金力泰:遭股东减持300万股


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