新鲜人 发表于 2020-8-25 14:58:15

蚂蚁集团在沪港两地提交上市申请!全球最大IPO来了?

  2020-08-25 09:15:27  侨报网综合 编辑: 羽尧

  【侨报网综合讯】支付宝母公司蚂蚁集团寻求在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板同步发行上市,25日迈出关键一步:蚂蚁集团当天向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。


  市场普遍预计,蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。关于上市的细节,路透社上个月的报道称,两名知情人士表示,蚂蚁金服正计划在香港上市,最快今年实现,目标估值超过2000亿美元。


  http://www.uschinapress.com/image/2020-08-25/747936279689437184.JPG


  2018年1月24日,一名员工站在位于浙江省杭州市的蚂蚁金服集团徽标旁边。(图片来源:路透社资料图)


  将发行不低于30亿股新股 最快将于10月挂牌上市


  综合广州《21世纪经济报道》微信公众号、中新社报道,根据招股书,蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元(人民币,下同),此次募集资金将主要用于以下3个方向:支持创新和科技投入(40%);助力数字经济升级(30%);加强全球合作并助力全球可持续发展(10%);此外还有补充流动资金(及一般企业用途)等项目(20%)。


  除了融资规模巨大之外,蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注,或将改写中芯国际创下的纪录。7月20日,蚂蚁集团首次宣布启动在A+H股同步发行上市计划。业内人士预计,蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。


  招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。


  本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。


  尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍预计,蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。


  蚂蚁集团上半年净利润219.2亿元 支付宝App服务超10亿用户


  招股文件披露:2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元;分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。


  招股文件还披露,支付宝App服务超过10亿用户和超过8000万商家,合作金融机构超过2000家,为全球最大的生活服务/商业类APP。


  按规模计,蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台,截止2020年6月30日的12个月内,在国内的总支付交易规模达到118万亿元,微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。


  马云将捐出蚂蚁股份的2% 员工持股平台占股40%


  综合广州《21世纪经济报道》、成都《每日经济新闻》微信公众号报道,蚂蚁上市招股文件显示,马云个人持股比例不超过8.8%。马云将捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益。这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织,按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算,马云此次相当于捐出了蚂蚁(上市后)股份的2%。


  http://www.uschinapress.com/image/2020-07-20/734928096976969728.JPG


  2019年9月10日,阿里巴巴集团在浙江杭州举行20周年纪念晚会,马云卸任阿里巴巴集团董事局主席,集团CEO张勇接任。(图片来源:中新社)


  蚂蚁集团招股文件还显示,阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份。2019年9月,阿里巴巴集团的全资子公司杭州阿里巴巴取得蚂蚁集团33%股份,成为持有蚂蚁集团5%以上股份的主要股东。根据相关协议及在《股权和资产购买协议》中的约定,阿里巴巴集团在蚂蚁集团全球首次公开发行中享有反稀释权利。蚂蚁集团强调,公司独立于阿里巴巴集团,保持了业务独立性。


  文件披露,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。


  在外部股东中占股最大的是中国全国社保基金,为2.9%。据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露,全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿元,这是社保基金目前最成功的一笔外部投资,让老百姓享受到了蚂蚁集团的成长红利。(完)


页: [1]
查看完整版本: 蚂蚁集团在沪港两地提交上市申请!全球最大IPO来了?